Brasil - Energia e Competitividade

A análise comparativa das matrizes de consumo de energia de diferentes grupos de países, complementada por indicadores de comércio externo de mercadorias mostra que o Brasil vem perdendo competitividade internacional.

O Brasil apresenta dependência física de energia de 21 milhões de tep (tonelada equivalente de petróleo) - 9,5% da demanda total de energia - e a energia agregada a produtos exportados passa de 26 milhões tep.

De acordo com informações preliminares divulgadas pelo Ministério de Minas e Energia. O consumo final de energia (CFE) em 2007 atingiu 215,1 milhões de tep, montante 6% superior ao de 2006 e, também, superior ao crescimento da Oferta Interna de Energia (OIE) de 2007, de 5,4% (a menor geração térmica e uma leve redução nas perdas de distribuição de energia elétrica, proporcionaram perdas totais de energia de 9,7% em relação à OIE, quando em 2006 estas perdas foram de 10,3%).

O carvão mineral com crescimento de 9,3% no consumo - em razão do crescimento de 10% da produção de aço a oxigênio - e a biomassa com crescimento de 8% - em razão, principalmente, do uso térmico do bagaço na indústria de açúcar e álcool (496 milhões t de cana esmagada – 16% de crescimento) – compõem os energéticos que sustentaram o crescimento médio de 6% do CFE.

Abaixo do crescimento médio do CFE ficaram a eletricidade (5,6%), os derivados de petróleo (4,7%) e o gás natural (4%).

Especificação	mil tep				07/06 %
	2006		2007
Deriv. Petróleo	85.272	89.318		4,7
Gás Natural	14.646	15.235		4,0
Carvão Mineral	11.119	12.153		9,3
Eletricidade	33.536	35.420		5,6
Biomassa	58.325	62.993		8,0
Total	202.898	215.119		6,0

Na composição setorial do CFE o Setor Energético apresentou a maior taxa de crescimento, de 10,4%, alavancada pelo uso térmico do bagaço na produção de álcool, que apresentou crescimento de 27%.

O Setor de Transporte também apresentou significativa taxa de crescimento, em razão da performance dos combustíveis do ciclo Otto (gasolina, álcool e gás natural – 8,1% de crescimento).

Especificação	mil tep				07/06 %
	2006		2007
Indústria	76.757	81.311		5,9
Transporte	53.270	57.436		7,8
Setor Energético	18.823	20.776		10,4
Outros Setores	39.723	40.938		3,1
Uso Não-energético	14.324	14.658		2,3
Total	202.898	215.119		6,0

Chama atenção a extraordinária transferência da “indústria básica – commodities” dos países da OECD^[1] para os demais países, em especial para o Brasil. De fato, no período de 1973 a 2005, o consumo industrial de energia da OECD foi reduzido, em valores absolutos, de 955 para 860 milhões tep – 10% de redução. No Brasil os montantes passaram de 23 para 73 (e 81 em 2007 – 252% de aumento) milhões tep. Nos demais países do mundo, os montantes passaram de 530 para 1.151 milhões tep – 117% de aumento.

A tabela a seguir mostra as alterações na composição setorial do CFE decorrente dos processos de desenvolvimento do Brasil e dos demais países.

Especificação	BRASIL		OECD		*OUTROS ()**
Especificação	1973	2007	1973	2005	1973	2005
Indústria	29,8	37,8	30,8	20,8	35,8	27,5
Transporte	25,0	26,7	23,3	31,3	23,4	19,7
Setor Energético	3,3	9,7	8,3	7,0	6,9	7,9
Outros Setores	38,7	19,0	30,4	31,5	29,7	37,6
Uso Não-energético	3,1	6,8	7,1	9,3	4,2	7,2
TOTAL (%)	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
TOTAL – milhões tep	76,3	215,1	3.097,4	4.144,2	1.478,3	4.215,5

Nota-se que na estrutura do Brasil a indústria ganhou participação em relação aos demais setores, o mesmo não ocorrendo nos outros países. Registre-se o forte crescimento da participação do transporte nos países da OECD, alavancado pelo uso particular de veículos.

Embora o clima frio possa explicar parte do consumo de energia no agregado “outros setores”, é relevante salientar a baixa participação deste agregado no Brasil, de 19% em 2007. Nos demais países os níveis de participação destes setores são acima de 31% em 2005, e superiores aos níveis de 1973 – setores em que a demanda de energia é bastante influenciada pela qualidade de vida da população.

A análise da estrutura industrial, mostrada no próximo gráfico, reforça a situação de grande produtor de commodities do Brasil em relação aos demais países do mundo. No Brasil, o agregado “metalurgia, mineração, papel e celulose e açúcar” – setores de baixa remuneração salarial e baixo nível de emprego e intensivos em capital e energia - responde por 66% da energia industrial, enquanto que na OECD a participação é de 35% e nos “outros” países, de 29% (a estrutura industrial de 2005 destes “outros” países se mostra mais parecida com a estrutura do Brasil de 1973, o que pode refletir menor nível de desenvolvimento – de fato, em 2005, enquanto o PIB real per capita do Brasil foi de 3,7 mil U$(2000), o PIB médio per capita destes países foi de 1,4 mil U$(2000) - fonte: Agência Internacional de Energia (IEA)).

A questão é saber se os países do agregado “outros” vão seguir ou não a mesma rota industrial do Brasil. A evolução do comércio de mercadorias do Brasil com a China, o maior mercado destes “outros” países, mostra significativa perda de competitividade do nosso país. Em 1990 a tonelada importada da China estava em 215 dólares e em 2007 já estava em 2.130 dólares (dez vezes mais cara). Já as exportações do Brasil para a China, que em 1990 estavam em 98 dólares a tonelada, em 2007 o preço médio recuou para 89 dólares.

A pequena participação dos não-metálicos na OECD reflete o alto nível de desenvolvimento dos seus países membros, praticamente todos já num estágio apenas de reposição do que existe. Na mesma direção de desenvolvimento, a grande participação da indústria química e do agregado “outras”^[2], reflete o avançado nível de desenvolvimento tecnológico – o consumo de energia industrial foi reduzido em termos absolutos de 1973 para 2005, com os setores de maior tecnologia ganhando participação.

O comércio externo brasileiro, embora em franca expansão, merece ser analisado do ponto de vista de valor agregado. Os indicadores dos últimos anos, do valor da tonelada exportada versus o valor da tonelada importada, mostram que o País vem perdendo competitividade perante o mundo. Enquanto em 1990 a relação do preço médio de bens exportados para bens importados era de 1 para 1,9, em 2003 foi de 1 para 2,3 e, em 2007, foi de 1 para 2,9, apesar dos aumentos recentes dos preços das commodities. Esta perda de competitividade é coerente com as alterações na estrutura do consumo final de energia, comentadas anteriormente.

Outro indicador que reflete esta perda de competitividade diz respeito à energia agregada aos produtos exportados pelo País. Em 1980, a energia agregada aos produtos exportados, como aço, alumínio, ferro-ligas, açúcar, soja e celulose, representava 9% do consumo industrial de energia e, em 2006, o percentual já estava em 31% - este percentual pode passar de 35% quando se incluir nos cálculos a exportação de outros produtos, como gusa, pelotas, alumina e álcool. Considerando, ainda, a energia gasta no transporte destas mercadorias e os respectivos custos de ampliação e manutenção da infra-estrutura (rodovias, ferrovias, hidrovias e portos), fica difícil imaginar que o País possa crescer de forma sustentada seguindo a mesma rota.

Seria o caso de se perguntar, considerando os custos de transporte e de portos, se a exportação de uma tonelada de soja com origem no Centro Oeste e destino no porto do Paraná dá lucro ao País ou dá lucro apenas ao produtor. Haveria exportação se os custos de manutenção dos meios de transporte e dos portos fossem de responsabilidade do produtor?

1 MATRIZ ENERGÉTICA DE TRANSPORTE

O consumo de energia no transporte total do País cresceu 7,8% em 2007, em razão do bom desempenho da economia e dos produtos de exportação e importação.

No período de 1973 a 2007 destaca-se a supremacia do transporte rodoviário em relação aos demais modais, inclusive com aumento da sua participação no consumo de energia – ver próxima tabela. Os modais ferroviário e hidroviário foram os que mais perderam participação.

A análise do transporte rodoviário – próxima tabela - mostra forte crescimento do consumo de álcool no ano de 2007, de 34,7%, em razão das crescentes vendas dos veículos flex e dos baixos preços do álcool praticados pelo mercado, principalmente nas regiões produtoras. Em consequência, a gasolina chegou a apresentar redução no consumo. O gás natural, ainda que com alguma restrição de abastecimento ao final de 2007, apresentou crescimento de 10,9% no consumo.

Até o final da década de 70, a indústria automotora acumulou processo de redução da produção de caminhões e ônibus movidos a gasolina, fato que contribuiu, já a partir de 1980, para a reversão da supremacia do combustível ciclo Otto pelo diesel. Assim, desde este ano, o diesel vem alternando participações entre 50 e 56% no transporte rodoviário. A análise histórica destes percentuais indica que os combustíveis do ciclo Otto – de uso quase exclusivo em veículos particulares – apresentam performances acima do diesel nos períodos de bom desempenho da economia (Plano Cruzado de 1986, anos iniciais do Plano Real e nos últimos anos).

O Brasil é o país com a maior presença de fontes renováveis de energia na matriz de transporte, tendo o álcool chegado a 15% de participação em 2007 – ver próxima tabela.

Nos países da OECD as renováveis participam com apenas 0,9% - basicamente o consumo de álcool dos Estados Unidos - e nos demais países a participação é inexpressiva (0,2%). A supremacia é dos derivados de petróleo nestes países, com participações acima de 92%.